מה להכין לפני שמתחילים
עם הנתונים האלה מוכנים מראש, ההזנה המלאה אורכת כ-20 דקות. אפשר להדפיס את הרשימה ולשלוח ללקוח או למתמחה.
- מאזן ודוח מתואם לשנה הנבדקת ולשנה הקודמת📄 מרואה החשבון — הדוח הכספי והדוח המתואם לצורכי מס
- הוצאות מוכרות לשלוש שנים (השוטפת ושתי הקודמות)📄 סך ההוצאות המותרות בניכוי בדוח המתואם של כל שנה
- פירוט נכסים במונחי עלות מס (כולל פחת נצבר להוספה בחזרה)📄 טור העלות בביאור הרכוש הקבוע + יתרות כספיות; לא לפי שווי שוק
- הון מניות, פרמיה וקרנות הון — שלוש שורות נפרדות מהמאזן📄 חלק ההון העצמי במאזן — כל שורה בנפרד, בלי לחבר
- הלוואות שהחברה קיבלה מבעלי מניות או מחברות בקבוצה📄 ביאור צדדים קשורים בדוח הכספי — יתרות לסוף השנה
- נתוני חלוקות דיבידנד: סכומים, תאריכים והאם נוכה מס📄 פרוטוקולי החלוקה + אישורי ניכוי המס במקור
- נתונים מצטברים מיום ההקמה: הכנסה חייבת/פטורה, מס ששולם ודיבידנדים שחולקו📄 דוחות המס (טופס 1301) מכל השנים — או ריכוז מרואה החשבון
אין בידכם את נתוני חלופת המס המצטברים? אפשר להתחיל במצב "חלופה חשבונאית בלבד" — התוצאה תהיה שמרנית כלפי מעלה ותסומן בכל הפלטים, ואפשר להשלים את הנתונים בכל שלב.